Кинопостановщик преклонных лет Мануэл (кстати, сыгранный смертельно больным Марчелло Мастроянни незадолго до кончины - поэтому и картина посвящена ему), предпринимает попытку возвращения в места своего детства и юности, в начало века, как будто к истокам современной цивилизации. Хотя внешне - это всего лишь небольшая поездка на автомобиле вместе с тремя другими участниками съёмочного коллектива, а в большей степени - попутная экскурсия на родину отца одного из актёров, который сам родился, вырос и всю жизнь провёл во Франции, даже не зная ни слова по-португальски.